Cum face Apple bani din AI, fără să cheltuie ca toți ceilalți

Vânzări record, marje sub presiune

Apple a demonstrat că se poate bucura de valul AI fără investiții uriașe în infrastructură. Veniturile din i Phone au crescut 17,5% față de anul trecut, atingând un record de 57,6 miliarde dolari în trimestrul din septembrie. Vânzările Mac au urcat cu 24%, la 10,8 miliarde dolari, cel mai bun rezultat din ultimii patru ani. Totuși, acțiunile au scăzut în tranzacțiile pre-bursiere marți, după ce compania a avertizat că costurile în creștere pentru memorie vor comprima marjele în trimestrul de sărbători.

AI ca motor de venituri

Apple nu a dezvăluit cât din creșterea veniturilor vine din cererea pentru AI, față de creșterea prețurilor. Pătrimiterea executivelor e clară: tehnologia e un motor suplimentar de vânzări. CFO-ul Kevan Parekh a enumerat o „gamă largă de moduri în care AI poate contribui la creșterea pe termen lung a veniturilor”. A subliniat că AI oferă un motiv convingător ca clienții să își actualizeze sau să schimbe dispozitivele, pentru a accesa cele mai noi capacități. Ocazii există în aplicații de terți, parteneriate și servicii proprii.

Apple ca interfață

Apple poate vinde bazei sale uriașe de utilizatori dispozitivele pe care le folosesc pentru AI, chiar dacă inteligența vine de la alții. Poate culege comisioane de pe abonamentele aplicațiilor AI și poate încasa de la clienți pentru acces extins la propriile funcții AI. „Văd o oportunitate uriașă în AI”, a spus John Ternus la prima sa conferință de rezultate ca CEO. Mențiunile despre AI și „Apple Intelligence” au fost înregistrate de 45 de ori, conform AlphaSense. E mai mult decât în conferința din iunie 2024, după dezvăluirea tehnologiei.

De ce cheltuie mai puțin decât ceilalți

Apple se poziționează ca interfața prin care consumatorii folosesc AI, inclusiv tehnologia concurenților. Cu peste 2,5 miliarde dispozitive active, compania are o audiență gata pentru serviciile AI emergente. Spre deosebire de colegii din Big Tech, Apple nu investește sume comparabile în infrastructură. Abordajul său combină procesare pe dispozitiv, propriile servere și tehnologia AI externă. Siri AI folosește modele dezvoltate cu tehnologia Google Gemini. Apple va permite utilizatorilor să aleagă furnizori AI externi pentru scriere și generare de imagini.

Cheltuieli de capital: Apple vs. ceilalți

Apple a cheltuit 2,2 miliarde dolari pe investiții de capital în trimestrul trecut. Comparativ: 77,3 miliarde la Amazon și 51,4 miliarde la Alphabet. Aceste cifre acoperă CapEx pe toată compania, nu doar AI, și exclud unele cheltuieli AI. Cheltuielile operaționale ale Apple au crescut 21%, la 19,2 miliarde dolari, impinse de R&D crescut, inclusiv AI. Costurile cloud pentru Siri AI vor apărea în costurile serviciilor. Parekh a spus că e prea devreme să prezică câte cereri vor necesita servere față de procesare pe dispozitiv. CapEx-ul Apple rămâne o fracțiune din cel al colegilor.

Cum se monedează utilizarea AI

Utilizarea mai mare a AI dă Apple ceva de vândut. Siri AI abia începe să ajungă la clienți. Apple a lansat asistentul revizuit în beta pentru utilizatori americani vorbitori de engleză în septembrie. L-a extins în octombrie la franceză, japoneză, coreeană, portugheză și spaniolă. Apple planifică să transforme o parte din acea utilizare în venituri din abonamente. Ternus a spus că funcțiile de model pe server, inclusiv Siri AI și editare inteligentă a fotografiilor, vor avea limite de utilizare. Clienții care au nevoie de mai multă capacitate „vor putea cumpăra acces extins în viitor”.

Hardware pentru AI local

Apple câștigă și când clienții cumpără hardware-ul său pentru a rula AI local, inclusiv modele dezvoltate de alte companii. Mac e „în mijlocul propriului său moment AI”, a spus Ternus. Apple a citat exemple concrete de companii care folosesc calculatoarele sale pentru AI. Gap rulează AI complet pe calculatoare Mac Mini pentru prevenirea pierderilor în sute de magazine, evitând costurile de token-uri cloud. Christie’s rulează modele locale pe Mac Studio pentru a îmbunătăci fluxurile de lucru, inclusiv estimarea prețurilor. Pentru acești clienți, cumpărarea hardware-ului Apple oferă un mod de a folosi AI fără a plăti unui furnizor cloud per cerere.

Mac Mini, stația

Apariția Mac Mini ca mașină de ieșire a creat o nouă comunitate printre dezvoltatori și entuziaști care caută un mod accesibil de a rula modele local. Mai devreme în acest an, atunci-CEO-ul Tim Cook a spus că recunoașterea capacităților Mac Mini și Mac Studio pentru AI și unelte agentice se întâmplă mai repede decât a prezis Apple, împingând cerere mai mare decât se aștepta.

Cum câștigă Apple din AI-ul altor

Apple câștigă și când clienții se abonează la AI-ul altor. Mai devreme în acest an, The Wall Street Journal a raportat că Apple e pe drumul corect să genereze peste 1 miliard de dolari în comisioane din abonamentele aplicațiilor AI. Acest model permite Apple să profită din ecosistemul AI fără a construi propriile sale centre de date uriașe. Compania folosește puterea sa de distribuție pentru a monedează serviciile AI de terți direct prin App Store.